NEW YORK, NY, 21 Juni 2024 -- GLOBE NEWSWIRE -- DigiAsia Corp. (NASDAQ: FAAS) (“DigiAsia“ atau “Perusahaan“), penyedia ekosistem terkemuka Finance as a Service (“FaaS“) untuk perusahaan (lintas Asia Tenggara) di Indonesia, hari ini mengumumkan telah masuk ke dalam Perjanjian Pembelian Sekuritas definitif (“SPA“) dengan Helena Special Opportunities LLC, afiliasi Helena Partners Inc. (“Helena”), yang mana Perusahaan akan menerima pendanaan lebih dari $3 juta melalui penerbitan Surat Utang Senior Tanpa Jaminan Yang Dapat Dikonversi (“Surat Utang”), yang dapat dikonversi ke saham biasa Kelas A Perusahaan. Selain itu, transaksi tersebut mencakup $5,2 juta dari Surat Utang Yang Dapat Dikonversi Seri B dari utang yang ada yang diwariskan dari kombinasi bisnis dengan Stone Bridge Acquisition Corporation yang diselesaikan pada April 2024.

DigiAsia akan menggunakan hasil agregat untuk pelunasan hutang yang ada dan tujuan perusahaan umum seperti pertumbuhan investasi modal.

Surat Utang memiliki bunga pada tingkat 12% per tahun, dibayarkan setiap triwulan, dan jatuh tempo satu tahun dari penerbitan surat utang. Helena, sesuai dengan catatannya, memiliki opsi, pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, untuk mengkonversi seluruh jumlah pokok dan semua bunga yang diperoleh namun belum dibayar pada surat utang tersebut menjadi saham biasa DigiAsia.

Prashant Gokarn, CEO DigiAsia, berkomentar, “Kami bersyukur dengan dukungan Helena Partners dan didorong oleh keyakinan, investasi ini mensinyalir potensi peluang bisnis dan pertumbuhan DigiAsia. Dengan kuatnya tim manajemen kami, kami berhasil mengamankan komitmen modal dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah masuk bursa umum , kami mengakui hal ini sebagai landasan peluncuran strategi pertumbuhan kami berkoordinasi dengan mitra strategis yang berdampak sebagai keuangan terkemuka sebagai sumber daya layanan yang memberdayakan UKM di Indonesia dan memimpin transformasi ke ekonomi keuangan digital di daerah. Pembiayaan ini memperkuat kemampuan kita untuk menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang kita yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengizinkan inklusi keuangan penduduk underbank daerah dan memberikan pertumbuhan yang tinggi, bisnis margin menarik yang akan menghasilkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham pendukung kita.“

EF Hutton LLC bertindak sebagai agen penempatan eksklusif untuk penawaran tersebut. Winston & Strawn LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk DigiAsia.

Pernyataan Safe Harbor:

Siaran pers ini mungkin berisi pernyataan yang melihat ke depan dalam arti dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Keamanan Swasta tahun 1995. Kata-kata “percaya“, “mengharapkan“, “antisipasi“, “proyek“, “target“, “optimis“, “yakin bahwa“, “melanjutkan untuk“,“prediksi,“rencana,” “target,“ “akan,” atau ekspresi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan yang melihat ke depan. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah adalah pernyataan yang dapat dianggap sebagai pernyataan yang melihat ke depan. Pernyataan yang melihat ke depan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan tentang DigiAsia dan operasi Perusahaan, kinerja keuangan dan kondisi didasarkan pada harapan, kepercayaan dan asumsi saat ini yang dapat berubah setiap saat. DigiAsia memperingatkan bahwa pernyataan ini melibatkan resiko dan ketidakpastian, dan hasil aktual mungkin berbeda secara materi tergantung pada berbagai faktor penting seperti peraturan pemerintah dan bursa saham, kompetisi, politik, dan politik. kondisi ekonomi dan sosial di seluruh dunia termasuk yang dibahas dalam Formulir 20-F DigiAsia dengan judul “Faktor Resiko“, “Diskusi dan Analisis Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi“ dan “Wawasan Bisnis“ dan laporan lain yang diajukan ke Komisi Keamanan dan Pertukaran dari waktu ke waktu. Semua pernyataan yang melihat ke depan hanya berlaku pada tanggal dibuat dan DigiAsia secara khusus menyangkal kewajiban apapun untuk mempertahankan atau memperbarui informasi yang melihat ke depan, berupa sifat yang terkandung dalam rilis ini atau sebaliknya, di masa depan.

Kontak Perusahaan DigiAsia:

Subir Lohani
Chief Financial Officer dan Chief Strategy Officer
646-480-0142

Kontak Investor:

MZ Amerika Utara
Email: [email protected]